Préparé pour l'avenir

Un plan financier à votre image

Une offre de services entièrement personnalisée

Que ce soit pour planifier votre retraite, les études de vos enfants, pour analyser votre portefeuille d'assurance ou même pour vous aider dans la gestion de votre budget, il me fera plaisir de vous y guider et ce, de la façon la plus transparente possible.

Écoute

Pour bâtir un plan financier adapté à vos besoins, il faut avant tout apprendre à vous connaître et regarder avec vous vos objectifs. C'est pourquoi l'écoute est la pierre angulaire de mon

offre de service afin de vous offrir un service excédant vos attente.

Solutions

Après avoir passé plusieurs heures à analyser votre situation, je serai en mesure de vous proposer différentes solutions afin de vous aider tant au niveau de l'investissement, du risque relié à un imprévu grave (décès, invalidité ou cancer) ainsi qu'à l'élaboration de stratégies pour diminuer vos impôts à payer.

Résultats

Après avoir mis en place mes stratégies novatrices, vous serez en mesure de voir des résultats significatif sur l’accroissement de votre patrimoine.

Gestion de votre patrimoine

Pour bâtir et sécuriser votre portefeuille de placement, il vous faut les bons outils et produits. Ne négligez pas ces aspects qui sauront faire fructifier vos avoirs au maximum et vous pourrez ainsi atteindre vos objectifs financiers en toute quiétiude.

assurance

Lorsque vient le temps de protéger vos avoirs ainsi que votre capacité à gagner un revenu, avoir les justes protections d'assurance est primordial. Que ce soit au niveau de l'assurance vie ou invalidité, il me fera plaisir de regarder le tout avec vous.

référencement hypothécaire

Lors de votre renouvellement hypothécaire, il me fera plaisir de vous mettre en contact avec mes partenaires afin de vous faire profiter des meilleurs taux et conditions.

À propos de moi:

En tant que conseiller en sécurité financière à Lévis, rattaché au cabinet St-Laurent Services Financiers Ltée, je vous accompagne avec des conseils financiers adaptés pour atteindre vos objectifs.

Mon approche repose sur une compréhension approfondie de votre situation unique, de vos aspirations et de vos besoins spécifiques.

Mes services:

✅ Analyse financière personnalisée (gestion des revenus, dépenses, épargne et investissements)
✅ Plan de retraite (anticipation des besoins et optimisation des stratégies)
✅ Gestion des risques et assurances (protection adaptée à votre réalité)

Votre situation financière évolue avec le temps, tout comme vos objectifs. C’est pourquoi j’assure un suivi rigoureux et ajuste votre plan financier pour qu’il demeure aligné avec vos besoins.