Conseiller en sécurité financière,
Rattaché au cabinet St-Laurent Services Financliers Ltée
Cellulaire: 418-230-2375
Courriel: patrick@patrickbernardcsf.ca
QUi suis-je?
Je suis Patrick Bernard, conseiller en sécurité financière à Lévis… et fier papa.
J’accompagne des professionnels, des familles et des entrepreneurs à travers un accompagnement structuré, indépendant et humain.
Je suis affilié au cabinet St-Laurent Services Financiers Ltée. Mon approche repose sur une compréhension réelle de votre situation, de vos objectifs et de vos aspirations.
Parce que votre réalité évolue, je m’assure d’un suivi rigoureux au fil des années, pour adapter votre plan financier à chaque étape de votre vie.
Patrick Bernard
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Conseiller en sécurité financière
Rattaché au cabinet Saint-Laurent services Financiers Ltée
Une méthode claire pour avancer avec confiance
Un plan financier sur mesure doit être révisé régulièrement et ajusté en fonction des changements personnels ou économiques. Avoir un conseiller qui vous suit année après année vous permet de bénéficier d’un accompagnement continu, évolutif et adapté à votre réalité.
Rencontre exploratoire
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Analyse de votre situation financière actuelle
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Définition de vos objectifs à court, moyen et long terme
Établissement de votre plan
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Révision de votre situation actuelle.
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Proposition de stratégies financières adaptées.
Suivi et ajustement
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Suivi régulier et ajustement de votre plan selon votre situation au fil du temps.
Des solutions alignées avec vos objectifs
Il ne s’agit pas d’acheter un produit, mais de bâtir une stratégie adaptée à votre situation. Ensemble, on choisit ce qui correspond à vos besoins réels.
Protection de votre mode
de vie
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Assurance vie
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Assurance invalidité
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Assurance en cas de maladie grave
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Assurance prêt hypothécaire
Croissance et optimisation
du patrimoine
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Reer
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Céli
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Reee
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Celiapp
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Placement non-enregistré
Référencement hypothécaire:
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Lors de votre renouvellement hypothécaire, il me fera plaisir de vous mettre en contact avec mes partenaires afin de vous faire profiter des meilleurs taux et conditions.
Ce que mes clients disent
Anthony
Excellent service! Il m'a énormément aidé à bâtir un plan pour remettre mes finances sur pieds et préparer l'achat de ma première propriété. Je le recommande à tous.
Jérémie
Ça fait environ 3 ans que je fais affaire avec Patrick. Je suis vraiment content car avec lui, je me sens bien plus qu’un simple client. Il a à cœur la réussite de mes projets. Je recommande sans hésitation!
Frédérique
Pour un accompagnement personnalisé, c’est le conseiller financier qu’il vous faut! Il m’accompagne dans mes placements depuis près de 10 ans et je le recommande à tous!
Des conseils concrets pour optimiser votre argent
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Votre satisfaction
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Pour être financièrement bien préparé
pour l'avenir, il faut le bon plan de match...
Un plan financier personnalisé, c’est une stratégie adaptée à votre situation pour optimiser votre épargne, réduire vos impôts et sécuriser votre avenir financier. Il vous permet de prendre des décisions éclairées et d’atteindre vos objectifs avec confiance.